워렌 버핏은 투자계의 전설로 거의 전 세계에 알려져 있으며, 그의 투자 포트폴리오는 시장 동향을 측정하고 투자 기회를 모색하는 데 중요한 참고 자료로 널리 알려져 있습니다.

2024년 버핏의 지주회사인 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)(BRK.A)(BRK.B)의 수익률은 25.8%로 S&P 500 지수의 24.1%를 넘어섰다.

버핏이 회사의 지배 지분을 인수하고 CEO가 된 1965년에 버크셔에 1,000달러를 투자했다면 현재 귀하의 주식 가치는 3,700만 달러 이상일 것입니다.

Berkshire의 연례 주주총회에서 회사는 분기별 13F 양식을 발표했습니다. 이 문서에는 회사의 주식 보유량과 버핏이 사고 파는 주식이 나열되어 있습니다. 버크셔가 상대적으로 적은 두 인덱스 펀드를 제외하고 버핏은 버크셔에서 2,912억 달러 상당의 44개 주식 포트폴리오를 관리하고 있습니다.

버핏의 최고 주식

버핏은 고품질 주식을 장기적으로 보유하는 것을 옹호합니다. 그는 회사의 펀더멘털이 양호하고 수익성이 지속적으로 개선되는 한 확고하게 보유해야 한다고 믿습니다. 그의 투자 중 상당수는 수십 년 동안 보유해온 Wells Fargo 및 Coca-Cola와 같은 회사에 대한 투자와 같이 장기 투자입니다. 그는 장기 보유를 통해 회사 성장에 따른 배당금을 충분히 누리고 빈번한 거래로 인한 비용과 위험을 피할 수 있다고 믿습니다.

현재 버크셔는 40개 이상의 주식을 보유하고 있지만 투자 자산의 거의 75%가 7개 주식에 묶여 있습니다.

데이터 출처: Berkshire의 13F-HR 서류

이 중 버크셔는 2024년에 애플 주식을 대거 매각했다. 이는 4분기 연속 애플 주식 보유량을 줄인 것이다. 2024년 9월 말 회사의 주식 보유량은 3억주로, 2023년 말 9억주에 비해 크게 감소했습니다. 3분기에는 회사 보유 주식을 1억주 줄여 전체 지분의 25%를 차지했습니다. 분기별 비율.

시장 분석가들은 애플의 주식 가치평가가 상대적으로 높은 데다 버크셔가 애플 지분을 줄여 리스크를 분산시키기 위해 투자 포트폴리오를 최적화했기 때문일 것으로 보고 있다. 버핏은 지분 감소가 부분적으로 세금 요인 때문이라고 말했다. 미국 정부의 재정 적자 증가로 인해 향후 양도소득세가 인상될 수도 있다.

그럼에도 불구하고 애플 주식은 버크셔 포트폴리오의 최상위에 남아있습니다. 버핏은 한때 애플 주식을 버크셔가 완전 소유한 보험 및 철도 사업에 이어 "세 번째로 큰 사업"이라고 불렀습니다. 버핏은 또한 애플이 "내가 아는 세계 최고의 회사일지도 모른다"고 말했다.

한편, 버핏은 최근 다음 세 가지 주식에 대한 지분을 늘렸습니다.

전반적으로 버핏의 투자 포트폴리오는 소비, 금융, 에너지, 기술 등 여러 산업을 포함해 다양하다. 그는 다각화된 투자를 통해 위험을 줄이고 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다.

버핏이 최근에 어떤 주식을 팔았나요?

보유해야 할 상위 주식 중 2024년 가장 큰 뉴스 중 하나는 버핏이 주식을 계속 판매한다는 것입니다. 버크셔는 지난 8분기마다 주식 순매도를 해왔고, 이러한 매도 활동은 2024년에도 계속 증가해 2024년 첫 3분기 동안 주식 순매도액이 1,270억 달러를 초과했습니다.

버크셔는 애플 외에도 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 주식 보유량을 크게 줄였습니다. 버크셔는 2024년 7월부터 Bank of America 주식 보유액을 약 89억 5200만 달러 줄였습니다. 이러한 감소 이후, 버크셔가 Bank of America의 발행주식에 대한 지분을 보유한 비율은 10.5%로 떨어졌습니다.

버핏과 함께 투자해야 할까요?

버핏이 투자계에서 큰 성과를 거두고 그의 투자행보가 큰 주목을 받고 있다고 해도 일반 투자자들이 그 흐름을 무작정 따라가서는 안 된다.

버핏은 풍부한 투자 경험과 전문적인 팀, 독특한 투자 철학을 갖고 있습니다. 그의 투자 결정은 기업 펀더멘털에 대한 심층적인 조사, 장기적인 가치에 대한 정확한 평가, 거시경제 상황에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 이루어졌습니다. 정보수집, 분석능력, 위험감수성 측면에서 일반 투자자와 버핏 사이에는 큰 격차가 있다.

따라서 투자자들은 버핏의 투자 행태를 단순히 따라하기보다는 버크셔의 투자 포트폴리오를 중요한 참고자료로 삼고 자신의 재무 상황, 투자 목표, 위험 성향, 전문 지식 등을 토대로 신중하게 투자 전략을 세울 수 있다 .

여전히 버핏의 투자 포트폴리오에 대해 다음과 같은 질문을 갖고 있을 수 있습니다

버핏이 직접 소유한 주식은 무엇입니까?

버핏의 개인 보유 자산은 버크셔의 투자 포트폴리오와 어느 정도 관련이 있지만 동일하지는 않습니다. 그의 개인 자산에 대한 정보는 일반적으로 Buffett의 개인 재무 보고서나 공개 명세서를 통해 획득되지만 이러한 정보는 제한적이며 기밀일 수 있습니다.

버핏은 주로 어떤 유형의 회사에 투자합니까?

과거 투자 기록으로 볼 때 버핏은 소비, 금융, 에너지, 기술 등 산업을 포괄하여 강력한 브랜드, 안정적인 현금 흐름, 높은 시장 점유율, 우수한 경영진 및 지속 가능한 경쟁 우위를 갖춘 기업에 투자하는 것을 선호합니다. 소비자 부문에서는 코카콜라, 금융 부문에서는 아메리칸 익스프레스(American Express), 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 에너지 부문에서는 쉐브론(Chevron)과 옥시덴탈 페트롤륨(Occidental Petroleum), 기술 부문에서는 애플(Apple)이 대표적이다. 그는 단기적인 시장 변동과 핫트렌드보다는 회사의 장기적인 수익성과 내재가치에 초점을 맞춘다.

버핏은 자신의 포트폴리오에 어떤 배당주를 보유하고 있나요?

포트폴리오에는 배당금을 지급한 확실한 기록을 가진 주식이 꽤 많습니다. 예를 들어, 코카콜라는 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 주주들에게 배당 수익을 제공했습니다. 아메리칸 익스프레스나 쉐브론 같은 회사도 이익이 안정적일 때 정기적으로 배당금을 지급합니다. 이러한 배당주는 버크셔에 현금 흐름 수입을 가져오고 회사의 재무 건전성과 수익성도 반영합니다. 이는 투자 포트폴리오의 중요한 수입원 중 하나입니다. 투자자들은 이들 종목의 배당 정책, 수익 안정성, 업계 전망 등에 주목해 투자 가치를 평가할 수 있다.